Συμμαχία Σεμίραμις Παληού - Πέτρου Παππά για την εξαγορά της Genco Shipping - Αποκλειστική δήλωση στο mononews του επικεφαλής της Star Bulk
Η Diana Shipping επιστράτευσε «βαριά ονόματα» στη μάχη της για την εξαγορά της αμερικανικής ανταγωνίστριας Genco Shipping & Trading.
Η ελληνική εταιρεία ξηρού φορτίου, εισηγμένη στη Νέα Υόρκη, επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά 23,50 δολάρια ανά μετοχή για την εταιρεία που διοικείται από τον John Wobensmith, αποτιμώντας την περίπου στο 1 δισ. δολάρια.
Η προσφορά αυτή ξεπερνά την προηγούμενη των 20,60 δολαρίων που είχε απορρίψει η Genco τον Νοέμβριο.
Η νέα πρόταση έγινε «σε συνεργασία» με την εταιρεία του Πέτρου Παππά Star Bulk Carriers, η οποία επίσης είναι εισηγμένη στη Νέα Υόρκη.
Με αποκλειστική δήλωσή του στο mononews ο κ. Παππάς δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα καλό deal για όλους», εφόσον βεβαίως ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και η Genco κάνει αποδεκτή την προσφορά.
Σύμφωνα με το tradewinds η Star Bulk, που έχει ιστορικό ενοποίησης στον κλάδο, θα πληρώσει 470,5 εκατ. δολάρια για να αγοράσει 16 από τα 44 πλοία της Genco, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία. Η μετοχή της Genco διαπραγματευόταν στα 22,16 δολάρια στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή.
«Η αυξημένη προσφορά αντανακλά τη συνεχιζόμενη πίστη της Diana στα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη της προτεινόμενης εξαγοράς, καθώς και τη δέσμευσή της να προσφέρει αυξημένη αξία σε όλους τους μετόχους της Genco», ανέφερε η Diana.
Το νέο επίπεδο τιμής αντιπροσωπεύει premium 31% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Genco στις 21 Νοεμβρίου.
Επίσης αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) που εκτιμά η Clarksons Securities, προσαρμοσμένη για το πρόσφατα ανακοινωθέν μέρισμα της Genco, σύμφωνα με τη Diana.
Η Genco είχε αντιταχθεί στην προηγούμενη προσφορά, υποστηρίζοντας ότι υποτιμούσε την εταιρεία, καθώς και ότι η χρηματοδότηση από την πλευρά της Diana δεν ήταν επιβεβαιωμένη.
Πλέον η Diana δηλώνει ότι διαθέτει 1,433 δισ. δολάρια πλήρως εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, που έχει οργανωθεί από τις DNB Carnegie και Nordea, με συμμετοχή και άλλων τραπεζών, όπως οι DNB, Nordea, BNP Paribas, Standard Chartered, Deutsche Bank και Danske Bank.
Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας-στόχου ανέρχεται στα 953 εκατ. δολάρια.
«Η πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση, μαζί με την οριστική συμφωνία με τη Star Bulk, παρέχουν μια σαφή και υλοποιήσιμη πορεία για την ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών της Genco, την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων και την κάλυψη των σχετικών εξόδων της συναλλαγής», υποστήριξε η Diana.
Η εταιρεία τόνισε ότι η χρηματοδότηση είναι πλήρως εγγυημένη και δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Star Bulk.
Η διοίκηση της Diana καλεί το διοικητικό συμβούλιο της Genco να εμπλακεί άμεσα και καλή τη πίστει σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας και την παροχή σημαντικής υπεραξίας στους μετόχους της.
Η Clarksons Securities είχε αναφέρει τον προηγούμενο μήνα ότι μια προσφορά λίγο πάνω από το NAV της Genco θα μπορούσε να αποδειχθεί αρκετή για τη Diana στη σκληρή μάχη εξαγοράς.
Η Genco έχει καταθέσει αντιπρόταση εξαγοράς για τη Diana, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να τοποθετήσει δικούς της εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς κατέχει 14,8% των μετοχών της ανταγωνίστριάς της.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Diana, Σεμίραμις Παληού, δήλωσε:
«Η αυξημένη προσφορά της Diana για την εξαγορά της Genco — που πλέον υποστηρίζεται από πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από κορυφαίες τράπεζες και οριστική συμφωνία με τη Star Bulk — αντανακλά τη συνεχιζόμενη πεποίθησή μας για τα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη της συναλλαγής.
Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν την ικανότητά μας να διαπραγματευτούμε και να ολοκληρώσουμε γρήγορα αυτή τη συναλλαγή.»
Η ίδια πρόσθεσε:
«Καλούμε ξανά το διοικητικό συμβούλιο της Genco να προσέλθει άμεσα στο τραπέζι και να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις καλής πίστης για αυτή την ιδιαίτερα ελκυστική ευκαιρία που προσφέρει βέβαιη και σημαντική υπεραξία στους μετόχους της.»
Και συμπλήρωσε:
«Είμαστε ευγνώμονες στους χρηματοοικονομικούς μας εταίρους για τη στήριξή τους και ικανοποιημένοι που η Star Bulk — ηγέτης στον κλάδο του ξηρού φορτίου — υποστηρίζει τις προσπάθειές μας για την εξαγορά της Genco.»
Η Star Bulk δήλωσε ότι ο στόλος που σκοπεύει να αγοράσει από τη Genco αποτελείται από:
1 πλοίο τύπου newcastlemax
6 capesize
7 ultramax
2 supramax
Τα πλοία αυτά θα αυξήσουν τον στόλο της Star Bulk σε 157 πλοία.
Η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα από προηγούμενες πωλήσεις πλοίων και θα προχωρήσει επίσης σε νέα τραπεζική χρηματοδότηση.
«Πιστεύουμε ότι αυτή η συναλλαγή αποτελεί μια πειθαρχημένη και ενισχυτική της αξίας κατανομή κεφαλαίου, σύμφωνη με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για τους μετόχους», ανέφερε η εταιρεία.
Ο διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Παππάς πρόσθεσε:
«Ως μια από τις κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες στον κλάδο του ξηρού φορτίου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ενοποίηση του κλάδου δημιουργεί αξία για όλους τους μετόχους.»
«Είμαστε ευχαριστημένοι που στηρίζουμε τη Diana στην προτεινόμενη εξαγορά της Genco. Πιστεύουμε ότι αυτή η μαζική αγορά πλοίων επιτρέπει στη Star Bulk να αυξήσει περαιτέρω το μέγεθός της, τη δυναμική κερδών και τα μερίσματα προς τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα ισχυρό ισολογισμό και χαμηλή μόχλευση.»
Ο Παππάς τα τελευταία χρόνια έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ενοποίηση του κλάδου του dry bulk, με εξαγορές όπως αυτές των Eagle Bulk και Songa Bulk.
Διαβάστε επίσης:
Ναυμαχία Diana Shipping – Genco: Το χρονικό της αντιπαράθεσης, το «όχι» και η αντιπρόταση-ματ
H Genco περνά στην αντεπίθεση: Εμείς θα πρέπει να εξαγοράσουμε την Diana Shipping
Content Original Link:
" target="_blank">
